中信集团借壳中信泰富整体上市 已获国务院批准

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 第一财经日报　　 2014-03-27 09:39

香港市场在今年迎来最大一场红筹上市盛宴，主角是中信集团。

中国中信集团有限公司（下称“中信集团”）将通过中信泰富（00267.HK）整体上市，具体方法是由中信泰富以发行和配售新股加现金的方式收购中国中信股份有限公司（下称“中信股份”），实现集团整体在香港上市。

借壳中信泰富

中信泰富昨晚公告称，已与中信集团就收购中信股份签订了框架协议，预计对价股份的发行价格为每股13.48港元，较股份截至最后交易日的60个连续交易日的平均收市价溢价约25.86%。

有接近中信集团的人士昨日向《第一财经（微博)日报》表示，中信集团整体上市“具有划时代的意义”，该交易已经获得国务院的批准。

接近中信泰富的人士昨日则向《第一财经日报》表示，收购整体作价、发行和配售股份数量仍有待财务顾问向中信泰富董事会提交报告并获得批准后，再通过召开特别股东大会获得独立股东通过作实。同时，该交易仍需获得中国监管部门的同意，包括国资委、财政部和商务部等。

中信泰富主席常振明在新闻稿中称，该交易可以增加公司业务的多元性及规模，扩大资产和资本，增强公司的整体竞争力。

至此，始于2010年的中信集团整体上市路径终于清晰可见。

中信股份是中信集团为实现整体上市而设立的股份有限公司。中信集团是1979年在邓小平的倡导和支持下，由荣毅仁创办。中信集团2011年12月以绝大部分经营性净资产作为出资，联合其全资子公司北京中信企业管理公司发起设立中信股份，注册资本为人民币1280亿元，法定代表人为常振明。

通过整体改制，中信股份成为了一家金融与实业并举的大型综合性跨国性企业集团，业务涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等金融领域，和房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等实业领域。截至2013年12月31日，中信股份（不包括中信泰富）的净资产约为人民币2250亿元。另据中信集团网站消息，截至2012年末，中信集团净资产2355亿元。

年内或完成

中信泰富1987年设立于香港，对于有媒体报道称中信集团将迁往香港，上述接近中信集团的人士称，“不符合常识”。

常振明此前接受媒体采访时曾表示，中信集团的整体上市如果顺利预计年内可以完成。

据记者了解，中信证券国际和摩根士丹利参与了此次交易。而此次交易将主要以股权为主，现金为辅，今年1月中信泰富已经获得了50亿港元的五年期银团贷款。

香港资深投资银行家温天纳对《第一财经日报》称，中信泰富将成为中信的上市主体，但当中牵涉到庞大资金和冗长审批，未必能在短时间内完成，可能需要接近一年的时间才能完成交易。

上述接近中信泰富的人士称，选择香港作为整体上市地点，一是体现了中国政府进行国企体制改革的决心，二是再次展现了香港在改革开放中的重要性。整体上市不会影响中信集团其他已上市公司。

中信泰富过去几年一直陷于巨资收购的澳大利亚磁铁矿项目中。2008年金融海啸期间，中信泰富炒澳元衍生品巨亏147亿港元，由中信集团通过增加持股成为控股股东挽救。中信股份是中信泰富控股股东，持有57.51%股份。

目前，中信集团在境内外有多个上市平台，包括在A股上市的中信国安（000839.SZ）、中信海直(000099.SZ)、中信银行（601998.SH）、中信重工（601608.SH）、A股和H股两地上市的中信证券（600030.SH）、H股上市的中信泰富、中信资源（01205.HK）、中信21世纪（00241.HK）、中信国际电讯（01883.HK）、中信银行（00998.HK）、中信证券（06030.HK）及中信大锰（01091.HK）等。

在交易宣布前，中信泰富的股价已经一路上扬，3月以来其股价累计上涨达到17.43%。丰盛金融资产管理部分析师冯宏远对记者称，由于中信集团的资产规模庞大，未来外界对中信泰富的预期也会相应改变，复牌后中信泰富股价有望持续上扬。

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